Financieel advies

“Verandert uw situatie, dan veranderen uw financiën mee.”

Persoonlijk financieel advies gaat over uw financiële pakket.
Van A tot Z. Wat zijn uw plannen met uw geld, nu én in de toekomst? Is dat haalbaar en hoe? Wat heeft u nodig om die plannen te kunnen verwezenlijken? Wij beoordelen uw persoonlijke situatie, bekijken wat er fiscaal mogelijk is en geven u concreet advies. Dát is de kern van goed persoonlijk financieel advies van Zuiderhuis.

Gebruik de fiscale regelingen
Gaat uw kind studeren? Wilt u sparen voor uw pensioen. Een wereldreis misschien? U krijgt een kind of wilt een eigen onderneming beginnen? Al deze life events hebben grote invloed op uw financiële situatie. Met een financiële planning geven we invulling aan uw plannen en de life events die op uw pad verschijnen. We onderzoeken of uw pensioenopbouw toereikend is en of u de best passende hypotheekvorm gebruikt. Ook bekijken we of uw vermogensopbouw volgens plan verloopt en of u optimaal gebruik maakt van de fiscale regelingen. Tenslotte willen we weten welke risico’s u loopt, bijvoorbeeld op het gebied van werk en gezondheid en wat nodig is om die te beperken.

Periodieke controle van uw financiële plan
Met een financieel plan heeft u inzicht in uw complete financiële situatie. Niet alleen op dit moment, maar ook voor de toekomst. Maar uw leven staat niet stil: uw (financiële) situatie of uw plannen kunnen natuurlijk altijd wijzigen. Daarom controleren we periodiek of we moeten bijsturen in het financiële plan. Zo houden we uw financiële planning actueel én rendabel!

Maak een afspraak
Kunnen wij u helpen? Neem dan contact met ons op.

Vragen? Neem contact met ons op

Kunnen wij u helpen? Bel dan 0495 – 456 666 of bezoek ons kantoor in Weert.

Ons adviesteam

Zuiderhuis